Changer de vue

Passez de la table au Kanban ou à la carte selon votre besoin.

Les vues Table, Kanban et Carte présentent les mêmes opportunités de trois manières complémentaires.

Étapes

Ouvrez Opportunités.
Cliquez sur l’onglet Table pour comparer les informations en lignes et colonnes.
Cliquez sur Kanban pour suivre les opportunités par étape.
Cliquez sur Carte pour les situer géographiquement.
Pour créer une vue personnalisée, cliquez sur le bouton +, choisissez Table, Kanban ou Carte, puis donnez-lui un nom.
Utilisez les filtres de la vue pour cibler les opportunités selon vos critères.
Dans la vue Table, utilisez les tris pour ordonner les dossiers selon la colonne qui vous intéresse.

Chaque vue conserve ses propres filtres, tris et réglages d’affichage.