Convertir en opération

Poursuivez une opportunité dans les opérations.

La conversion conserve les données d’étude du dossier et le fait passer dans la rubrique Opérations.

Étapes

  1. Ouvrez l’opportunité concernée.
  2. Vérifiez les lots, l’analyse de marché, l’estimation et le prévisionnel financier, puis validez votre décision de poursuivre le projet.
  3. Cliquez sur Convertir en opération.
  4. Consultez les informations de la fenêtre de confirmation.
  5. Confirmez avec Convertir en opération.
  6. Retrouvez le dossier dans Opérations.

Les lots, l’analyse de marché, l’estimation et le bilan prévisionnel sont conservés.