Tableau de bord
Composez des vues et des widgets pour suivre les finances, les performances et les opérations qui vous intéressent.
Qu’est-ce qu’un tableau de bord ?
Le tableau de bord rassemble les informations que vous souhaitez suivre dans des vues personnalisées. Vous pouvez créer plusieurs vues, puis configurer leurs widgets selon votre besoin : finances d’une structure, performances du portefeuille ou suivi d’une opération particulière.
Les concepts clés
Vues
Une vue possède un nom et une structure de référence. Elle regroupe plusieurs widgets pour répondre à une question de suivi.
Widgets
Chaque widget affiche une information financière, une mesure de performance ou un suivi d’opérations. Vous choisissez son contenu et ses réglages.
Périmètre
La structure, les opérations et la période sélectionnées définissent les données consultées. Les réglages proposés dépendent du widget.