Vues
Comprenez les vues Table, Kanban et Carte.
Les types de vues
Trois types de vues sont disponibles : Table, Kanban et Carte. Elles présentent les mêmes opportunités, avec une organisation adaptée à votre besoin : comparer les dossiers, suivre leur avancement ou les situer géographiquement.
La vue Table
La vue Table présente vos opportunités en lignes et leurs informations en colonnes. Elle permet de comparer plusieurs dossiers, de repérer les informations à compléter et de retrouver les opportunités qui correspondent à vos critères grâce aux filtres et aux tris. Elle est utile pour examiner votre portefeuille dans le détail.
La vue Kanban
La vue Kanban répartit vos opportunités en colonnes selon leur étape d’avancement. Chaque dossier apparaît sous forme de carte, ce qui permet de voir où en est son étude et de repérer les dossiers à faire avancer. Elle est utile pour organiser votre suivi et identifier les étapes où les opportunités s’accumulent.
La vue Carte
La vue Carte situe vos opportunités selon leur localisation. Elle permet de visualiser leur répartition géographique, de repérer les dossiers proches les uns des autres et de vous concentrer sur un secteur. Elle est utile pour préparer vos visites et examiner les opportunités dans les zones que vous ciblez.
Les réglages des vues
Les trois vues présentent les mêmes opportunités. Chaque vue conserve ses propres filtres, tris et réglages d’affichage, pour adapter la lecture à votre besoin.